Créer une date de rappel

Ce segment de guide explique comment créer une date de rappel.

Étape 1 - Aller à la page Liste des séquences de rappel

1. Aller dans le module Administration;
2. Choisir l'option Règles/Configuration;
3. Sélectionner l'option Lettres/Rappels;
4. Cliquer sur le menu Séquences de rappel. Cette action ouvre la page Liste des séquences de rappel (509:15580);

Étape 2 - Créer une date de rappel

5. Cliquer sur le bouton Créer. Cette action ouvre la page Séquence de rappel (509:155581);
6. Aller à la section supérieure et compléter les champs obligatoires (identifiés d'une étoile rouge *). Par exemple, Nom de la séquence de rappel, Date de début, etc.
7. Cliquer sur le bouton Sauvegarder. Cette action confirme la création de la séquence de rappel et affiche le bouton Créer permettant d'ajouter des détails à la séquence de rappel;
8. Cliquer sur le bouton Créer. Cette action ouvre la fenêtre contextuelle Détail de la séquence de rappel;
9. Compléter les champs obligatoires (identifiés d'une étoile rouge *). Par exemple, Titre de la lettre, etc.;
10. Cliquer sur le bouton Sauvegarder. Cette action confirme l'ajout de la séquence de rappel et actualise la page Liste des séquences de rappel (509:15580).