Formulaires - Liste de contrôle et détails

Cette rubrique explique comment remplir les formulaires Liste de contrôle et Détails. Ils permettent aux différents intervenants d'une transaction de communiquer entre eux.

Le formulaire - Liste de contrôle

La liste de contrôle est différente pour chaque transaction. Les cases permettent de valider toutes les étapes de vérification. Les cases non cochées indiquent au prochain intervenant dans quel formulaire une information est manquante ou doit être corrigée.

L'accès au formulaire Liste de contrôle s'effectue à partir d'une transaction.

L'exemple qui suit utilise la liste de contrôle d'une transaction Saisie des données dans le formulaire.

1. Cocher les différentes cases pour valider que les formulaires ont bien été complétés;
2. Cliquer sur le bouton Sauvegarder. Cette action confirme saisie et actualise le formulaire.

Pour cocher ou décocher toutes les cases en même temps :

1. Cocher la case précédent le champ identifié d'une loupe. Cette action coche toutes les cases en une seule et même opération;
2. Cliquer sur le bouton Sauvegader. Cette action enregistre la saisie. Répéter l'opération pour décocher toutes les cases, selon le cas.

Le formulaire - Détails

Ce formulaire permet d’envoyer un message aux autres intervenants, par exemple la raison du retour de la demande et des corrections à apporter. Il est accessible en tout temps.

L'accès à ce formulaire s'effectue dans une transaction, en cliquant sur l'onglet Détails.

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. Cette action ouvre la fenêtre Nouveau commentaire;
2. Saisir le Sujet et le Message;
3. Cliquer sur le bouton Sauvegarder. Cette action ajoute les détails à la transaction et actualise le formulaire.