Ajouter un document à un dossier

Ce segment de guide explique comment ajouter un document à un dossier.

Étape 1 - Aller à la page Liste de dossiers

1. Aller dans le module Docs et dossiers;
2. Cliquer sur le menu Dossiers. Cette action ouvre la page Liste des dossiers (510:2100);
   

Étape 2 - Ajouter un document à un dossier

3. Rechercher le dossier nécessitant l'ajout d'un document;
4. Cliquer sur l'hyperlien du No dossier faisant l'objet de la requête (la ligne devient grisée). Cette action ouvre la page Dossier (510:2105);
5. Aller à la section Document;
6. Cliquer sur le bouton Créer. Cette action ouvre la fenêtre contextuelle Sélectionner un document pour un dossier;
7. Compléter les champs obligatoires (identifiés d'une étoile rouge *). Par exemple, No document, etc. Cette action ouvre la fenêtre contextuelle Liste des documents pour un contribuable;
8. Rechercher le document à ajouter au dossier;
9. Cliquer sur la ligne du document faisant l'objet de la requête. Cette action vous redirige à la fenêtre contextuelle Sélectionner un document pour un dossier;
10. Cliquer sur le bouton Sélectionner. Cette action ouvre la fenêtre de confirmation;
11. Cliquer sur le bouton Oui. Cette action confirme l'ajout du document au dossier et actualise la page Dossier (510:2105).