Ajouter une étape à un dossier de contentieux

Ce segment de guide explique comment ajouter une étape à un dossier de contentieux et y associer un document, lorsque requis.

Certaines étapes nécessitent l'ajout d'un document. C'est le choix de l'étape qui déterminera s'il est nécessaire d'y associer un document ou non. Lorsque tel est le cas, il faut s'assurer que le dossier de contentieux soit ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune date de clôture d'enregistrée au dossier : aucune date ne doit être inscrite dans la colonne Date de clôture de la page Liste des dossiers de contentieux (550:2001). Le bouton Créer s'affiche à la section Documents lorsque l'étape de contentieux appropriée est sélectionnée. Dans le cas contraire, dès que les champs Étape de contentieux et Date de début sont complétés, un clic que le bouton Sauvegarder confirme l'ajout de la nouvelle étape, sans y avoir associer de document (le bouton Créer n'est pas disponible).

Étape 1 - Aller à la page Liste des dossiers de contentieux

1. Aller dans le module Contentieux;
2. Cliquer sur le menu Dossiers de contentieux. Cette action ouvre la page Liste des dossiers de contentieux (550:2001);

Étape 2 - Ajouter une étape à un dossier de contentieux

3. Rechercher le dossier de contentieux nécessitant l'ajout d'une étape;
4. Cliquer sur l'hyperlien du No contentieux faisant l'objet de la requête. Cette action ouvre la page Dossier en contentieux (550:1001);
5. Aller à la section Étapes;
6. Cliquer sur le bouton Créer. Cette action ouvre la fenêtre contextuelle Ajout d'une étape à un cas;
7. Compléter les champs obligatoires (identifiés d'une étoile rouge *). Par exemple, Étape du contentieux, Date de début, etc. Si aucun document n'est nécessaire, cliquer sur le bouton Sauvegarder (le bouton Créer de la section Documents n'est pas disponible).

Étape 3 - Associer un document à une étape

8. Aller à la section Documents;
9. Cliquer sur le bouton Créer. Cette action ouvre la fenêre contextuelle Ajouter un document à une étape;

10. Compléter les champs obligatoires (identifiés d'une étoile rouge *). Par exemple, No document, etc.;
11. Cliquer sur le bouton Sauvegarder. Cette action confirme l'ajout du document à l'étape et actualise la page Dossier en contentieux (550:1001).