Associer un contact à un dossier de recouvrement

Cette rubrique explique comment associer un contact à un dossier de recouvrement.

Étape 1 - Aller à la page Liste des dossiers de recouvrement

1. Aller dans le module Recouvrement;
2. Cliquer sur le menu Dossiers de recouvrement. Cette action ouvre la page Liste des dossiers de recouvrement (520:2001);

Étape 2 - Associer un contact à un dossier de recouvrement

3. Aller à la section Critères de recherche;
4. Compléter les champs obligatoires (identifiés d'une étoile rouge *). Par exemple, Date d'ouverture du, Au, etc.;
5. Cliquer sur le bouton Rafraîchir. Cette action actualise la page et affiche la liste des dossiers de recouvrement;
6. Rechercher le dossier de recouvrement nécessitant l'ajout d'un contact;
7. Cliquer sur l'hyperlien du No cas faisant l'objet de la requête. Cette action ouvre la page Dossier de recouvrement (520:1001);

8. Aller à la section Contacts;
9. Cliquer sur le bouton Créer. Cette action ouvre la fenêtre contextuelle Ajout d'un contact à un cas;

10. Compléter les champs obligatoires (identifiés d'une étoile rouge *). Par exemple, NIF, etc.;
11. Cliquer sur le bouton Sauvegarder. Cette action confirme l'ajout du contact au dossier de recouvrement et actualise la page Dossier de recouvrement (520:1001).