Associer un document d'approbation à une transaction
Ce segment de guide explique comment associer un document à une transaction manuelle ou de transfert.
L'ajout d'un document d'approbation à une transaction, qu'elle soit manuelle ou de transfert, n'est possible que lorsque son statut affiche En cours. Lorsque le statut des transactions affiche En attente d'approbation finale, Annulé, Approuvé ou Rejeté, le bouton Document permettant d'associer un document d'approbation à une transaction n'est pas disponible.
L'exemple qui suit explique comment associer un document à une transaction manuelle. Cette procédure est standardisée et s'applique aussi aux transactions de transfert.
Étape 1 - Aller à la page Liste des transactions manuelles et transferts
- Aller dans le module Compte d'impôt;
- Cliquer sur le menu Transactions manuelles et transferts. Cette action ouvre la page Liste de transactions manuelles et transferts (503:2010);
Étape 2 - Associer un document d'approbation à une transaction manuelle
- À l'aide des boutons radio, choisir l'option Transaction manuelle. Cette action rafraîchit la page et affiche les transactions manuelles;
- Aller à la colonne Statut de la transaction;
- Choisir l'option En cours. Cette action affiche toutes les transactions manuelles ayant ce statut;
- Rechercher la transaction manuelle nécessitant l'ajout d'un document d'approbation;
- Cliquer sur l'hyperlien de la transaction manuelle faisant l'objet de la requête. Cette action ouvre la page Transaction manuelle (503:2011);
- Aller à la section Documents;
- Cliquer sur le bouton Ajouter. Cette action ouvre la fenêtre contextuelle Document d'approbation;
- Compléter les champs obligatoires (identifiés d'une étoile rouge *). Par exemple, No document, etc.;
- Cliquer sur le bouton Sauvegarder. Cette action associe le document d'approbation à la transaction manuelle et actualise la page Transaction manuelle (503:2011).
